建立客户档案用什么软件

小张只是一个普通的程序员,但是他胸怀大志,不甘心平凡。

今天,老板叫他在一天内做出CRM系统中客户档案表,提供给销售员使用。情况比较紧急,瞬间惊慌失措,他没有做过CRM系统,而且用excel也做不了。

于是,他赶紧在网上搜索,看看有没有好用的开发平台可以快速完成这个工作任务。

后来,他看到有一个平台可以跟画表格一样,拖拖拽拽来做CRM系统,并具备了二次开发的功能;更重要的是操作非常简单,而且可以免费使用。于是他赶紧进入官网注册登录,准备制作客户档案表。

简单几个步骤,你也可以学会:

1.登录进入系统:

2.点击【新建文件夹】,并命名为:CRM系统,点击【确定】;

0f3d565ae58440a29e1e978210020a15

3.进入CRM系统文件夹,点击【新建文件夹】,并命名为:客户档案表,点击【确定】;

3b11f00eb6e645bfa019ff055a68e323

4.进入文件夹(客户档案表),点击【新建模板】;

5b63cc1c7898406eb7116bfcb7438a89

5.进入以下界面,双击【单表格】,进入设计界面;

26caf70b9afd47cfa4091c65eb06f4ef

6.填写数据,并调整表格位置;

fe00075a5a03471f89a99587e5935275

7.先选中表格的全部内容,再点击【定义基本信息】,进入数据项设置,点击【左侧单元格】,然后点击【下一步】;

1419a4faf71c4474bf9d51d5f751d580

8.根据实际情况,进行数据项设置,然后点击【完成】;

228c671875714e4cab5514c4fe31caea

9.点击左上角保存按钮,设置名称:客户档案,然后点击【确定】;

4126705df06a488e8b2c9077f731499f

10.制作完成后,可以在页面看到,点击【新建】,就可以录入客户信息了。

c5c79bc07a2044f3a57eaf5c60d1cfcc
003231804872452a8ad3d0bb8ca9fc1d

就这样,他“一路畅通无阻”,把CRM系统的客户档案表就出来了,也不需要写Java,Python,C语言这些烧脑代码,简直是6到没朋友。

后来,小张发现这个新型的开发平台叫云表企业应用平台,不仅可以做CRM,还可以搭建OA、WMS、MES、HR、ERP和进销存等企业管理软件,并具有公有云、私有云,混合云等多种部署方式。它的本地版内嵌了mysql,还支持oracle数据库,数据管理一步到位。

75959a19a9ed4692b9e3e653be2ff727

更让小张眼前一亮的是,云表平台具有无代码开发的功能,属于云计算领域的原生Paas平台,采用中文编程和表格编程技术,也具备了excel所没有功能,如权限控制,流程审批和支持多人在线协同办公等。

小张本来就具有编程基础,简直就是如虎添翼。他“叹为观止”,兴奋得跳了起来。

使用了一段时间后,小张把云表平台推荐给其他同事和老板使用。原来,0编程基础的小白在几周时间也可以上手操作。

同事们也发现云表平台具备互联互通的功能,可以和浪潮、用友、企业微信、钉钉、SAP、金蝶等系统进行对接,纷纷赞叹不已。

56cd991200634a7781e038c28572a3ff

他的老板也使用这个平台,公司逐渐进行信息化普及和数字化转型。

小结:

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”每个人观察事物的角度不同,成就自然就不一样。

随着区块链、AI、大数据、5G、物联网、元宇宙等科技迅猛发展,很多新型的开发平台应用而生。有些人视而不见,有些人选择抓住机会学习。

bd8d51ba8d3b481689c4f47f86b4ce43

标签:CRM 软件 云计算 无代码

更多精彩,敬请关注下方评论区!

(0)

相关推荐